東北特鋼破產重整嵌入混改關鍵詞 沙鋼與本鋼板材將參與

備受關注的東北特鋼破產重整一案即將撥云見日。據介紹，將有兩家分屬民營和國有的大型鋼鐵企業參與重整，而東北特鋼集團也有望借此破產重整的機會實現混改。

7月10日早間，沙鋼股份、本鋼板材分別發布公告，披露公司或其關聯方將參與東北特鋼破產重整事項，其中，沙鋼股份實際控制人沈文榮旗下公司有望成為重整完成后的東北特鋼的第一大股東。稍晚時候，新華社發布消息，東北特鋼集團及其管理人當日已正式向大連市中級人民法院提交了重整計劃草案。

撫順特鋼10日晚公告，公司控股股東東北特殊鋼集團有限責任公司及下屬子公司(不包括公司)正處于重整程序中。本次重整可能導致公司控股股東和實際控制人變更。公司預計最晚在2017年7月17日前披露重整計劃草案并申請復牌。

重整嵌入混改

根據沙鋼股份公告，沈文榮控制的寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(下稱“錦程沙洲”)擬作為主要投資人參與東北特鋼集團及其子公司東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司、東北特鋼集團大連高合金棒線材有限責任公司的破產重整，預計在破產重整完成后將成為東北特鋼集團第一大股東。

這一事項也得到了當地政府的認可。遼寧省國資委副主任徐吉生介紹，將有兩家分屬民營和國有的大型鋼鐵企業參與重整，而東北特鋼集團也有望借此破產重整的機會實現混合所有制改革。

本鋼板材透露了參與重整的具體投資金額，其表示，公司在7月7日于大連簽署《東北特鋼等三家公司破產重整之投資框架協議》，擬以自有資金10.38億元進行增資，占重整后東北特鋼注冊資本的10%。

沙鋼集團為國內最大的民營鋼鐵集團之一，總資產超過1500億。2016年實現銷售收入1983億。

本鋼板材的控股股東本鋼集團為國有鋼鐵集團，與東北特鋼同屬遼寧省國資委管轄，年銷售收入超1000億。

本鋼板材在10日公告中表示：“通過參與本次重整，公司將向東北特鋼等三家公司輸出企業管理經驗，為東北特鋼等三家公司盡快復蘇貢獻力量。復蘇后的東北特鋼將在業務方面與公司形成有效協同，有利于上市公司的發展。”

尚待債權人表決通過

東北特鋼重整申請于2016年10月10日獲大連中級人民法院受理。今年4月10日、5月10日，東北特鋼先后兩次延期提交重整計劃草案。

按照相關法規，債務人或管理人應當自法院裁定重整之日起6個月內，向法院和債權人會議提交重整計劃草案。若有特殊情況及正當理由，可以再延期3個月。這意味著，7月10日即為提交重整計劃草案的最后期限。

據了解，進入破產重整程序后，包括遼寧省國資委在內的東北特鋼管理人團隊，密切與潛在投資人接觸，積極組織協調潛在投資人、主要金融債權人就重整投資方案等有關內容進行了多輪溝通、協商，在全過程對主要金融債權人開放，充分尊重金融債權人意見的情況下，確定了當前的投資人。

沙鋼股份在10日的公告中提示：“截至目前，東北特鋼集團重整計劃草案尚未最終確定，錦程沙洲參與東北特鋼集團破產重整，以及成為東北特鋼集團的第一大股東亦存在不確定性。”

有關律師解釋稱：“是否超過最后期限是以法院接到重整計劃草案的日期計算，目前看來，當地法院今天應該是收到了草案。而沙鋼表述的‘東北特鋼集團重整計劃草案尚未最終確定’指的是，這份草案還要經過各個債權人會議表決，只有各表決組均通過重整計劃草案時，并經法院批準后，重整方案才能最終確定。”

根據法律規定，下一步將召開第二次債權人會議，由債權人對重整計劃草案進行表決。重整計劃草案最終還需要大連市中級人民法院裁定批準之后，才能產生法律效力，進入執行階段。

來源：上海證券報

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。