行業丨《中國(儀表玻璃)家裝行業2018發展藍皮書》發布

前言：

基于中國家裝行業現狀的調查和觀察，以及未來趨勢預判，全國工商聯家具裝飾業商會與新浪家居已分別于2016年12月、2017年12月攜手發布《中國家裝市場發展調查報告》、《中國家裝行業整裝市場發展狀況調查報告》，并重點探討了：2萬億家裝市場利潤僅1.2%～11%、10萬家裝公司全國性規模不足50家、互聯網家裝時代的新出路或是融合、整裝成為2017年的關鍵詞等相關議題。

中歐風格家居客廳精美吊頂裝修模型
12月26日，全國工商聯家具裝飾業商會與新浪家居再次聯合重磅發布《中國家裝行業2018發展藍皮書》。

2018年即將過去，在中國經濟轉型升級大趨勢的背景下，在市場環境逐步加速出現重大變革的新形勢面前，中國家裝行業一如既往在專業市場努力前行，回顧2018年，中國家裝行業市場發展呈現以下12大特點：

一、 市場結構重大轉變定型

1、傳統行業市場加速萎縮，家裝行業是伴隨著中國房地產毛坯房市場成長起來的細分行業，新建毛坯房在很長一段時間內幾乎是家裝行業的唯一客源，這種情況至2018年，尤其在政策層面，發生了決定性改變，目前全國累計發布精裝修政策28次，涉及到18個省，僅2017年之后就有多個省市發布精裝修政策，包含北京、上海、湖南、湖北、河南、山西、遼寧、成都、天津、江蘇、浙江、貴州等地，其中河南、天津均規定自2018年起保障性住房及商業住宅全部實施精裝修交付，尤其是在家裝公司市場份額占比較高的一二線城市，精裝房政策的實施進度明顯加快，家裝行業的傳統市場加速萎縮。

全國2018 年初至10月初精裝房竣工比例約為 21.7%。 2017 年前十大房地產開發商是提供精裝房的主力供應商，前三大地產商 80%的銷售為精裝房，4-10 名地產商 70% 的銷售為精裝房， 2017 年精裝房銷售金額為 2.39 萬億元（2017 年商品房住宅的銷售金額為 11.02 萬）。

2、房地產行業歷經近30年高速發展，中國城市居民住宅總量逐年迅速增加，不同年代建設的住宅陸續規模化進入二次（多次）裝修階段，已經逐漸成為中國家裝行業主要市場組成部分。

3、中國家裝行業一直以來的業態決定了自身特有的市場主體和運營模式，中國家裝行業，幾乎是個性化、一戶一設計、一戶一裝修的代名詞，即使是所謂的整裝、全屋定制概念大肆流行的時代，依然擺脫不了自身固有的傳統基因，這是由中國家裝行業的組織結構、運行模式、成本結構、財務結構、材料使用、交付手段等多種因素決定的，中國家裝與中國精裝，在過去、現在，以及未來相當長的時期內，是完全不同的兩個行業，精裝房從來不曾是中國家裝行業能夠分享的市場，預算模式、設計模式、材料體系、組織結構、付款方式、結算方式與周期、成本結構與控制、營銷模式、施工組織、施工標準、交付標準，幾乎在所有領域，中國家裝與精裝房裝修，完全是兩股道上的車，唯一相近的，是被納入裝飾裝修大范疇而已，因此，在以新房（毛坯房）裝修為主要客戶目標的時代一去不復返之后，中國家裝行業的專業市場，自然而然將轉向更符合自身行業屬性的存量房裝修市場。

二、 供應鏈建設雷聲大雨點小

1、家裝行業材料供應（合作）模式多年來未發生根本變化，基本沿用的是各品類多品牌合作模式，合作主體依然以經銷商合作為主，廠家直接合作效率和占比無明顯變化。

2、供應鏈建設對于家裝行業而言依然是個遙遠的話題，由于單一品類、單一品牌采購量有限，家裝行業企業在材料合作體系中話語權、議價能力均有限，尚難以形成真正的渠道優勢和體量優勢。

3、家裝行業在材料供應領域所采取的議價方式、進場方式、推廣方式、合作方式、結算方式，多年來未見明顯進步與改觀，導致材料企業在與家裝企業合作過程中利潤被極度壓縮甚至很多企業根本無利潤可言，與家裝合作更多的是作為一種渠道需要和推廣需要，基于此，絕大部分材料企業多年來實際上未能為家裝渠道制定獨立、有效的合作政策和配套措施。

4、近年來供應鏈建設急功近利、異想天開的說法和做法頻現，合作各方未能給彼此足夠的信心和決心做出必要的付出，承擔必要的壓力，而是各自緊守，甚至寸步不讓自己所謂的利益空間，指望對方做出底線之外的更多退讓，直接導致材料合作體系多年來止步不前，進展甚微。

5、相當一部分家裝企業越來越依賴從材料體系獲取利潤，有些企業甚至將材料作為利潤的唯一來源，而忽視了家裝企業核心版塊正當獲利能力建設，例如設計獲利能力、施工獲利能力、組織獲利能力、品牌獲利能力，這也直接將供應鏈建設綁架在難以翻身的盤剝空間當中，也直接、間接拉高了供應鏈體系的合作成本。

6、行業組織越俎代庖操弄供應鏈建設收效甚微，相反增加了供應鏈建設進步的阻力，助長了一觸而就的懶漢思維和作為。供應鏈，渠道，更多的是一種企業行為而非行業行為，可以引薦，可以牽線搭橋，當形成行業共性時，可以歸納、提煉、推廣，一切包辦買賣婚姻都是脫離現實的耍流氓。

三、 行業企業管理水平差距明顯

1、管理不成體系：

家裝行業從來就不是以管理能力安身立命的行業，多年來家裝行業企業的管理架構、管理層級、管理制度、管理能力、管理理念始終在低水平徘徊，無論與制造業還是流通業相比，差距都相當明顯，除極少數頂尖企業外，大部分企業難言管理體系。

2、個人管理色彩濃厚：

中國（現代）家裝行業誕生的歷史較短，又源自于零散手工業者傳統業態，基本管理模式來自于施工隊（游擊隊），因此很難與現代管理模式、管理體系實現整體、快速對接融合，加之迄今為止中國家裝行業幾乎還盡數還處在第一代創業者運營、管理時期，個人管理色彩非常濃厚。

3、利益關系難以平衡：

家裝行業管理的復雜程度決定了其管理水平難以在相當長一段時期內獲得突破，家裝行業是由現代公司結構管理（白領）、創意人群管理、農民工群體管理相結合的綜合拼接體，各板塊之間管理理念、模式、手段差異巨大，平衡各板塊利益關系本身就矛盾重重，因此更加依靠創始人管理，也一直未能形成體系化、高素質、專業化的經理人團隊，同樣，其他行業各類管理人才在家裝行業存活率多年來幾乎為零。

4、跨界合作淺嘗輒止：

由于管理水平的差距，也使得家裝行業與其他行業的對等、平等合作出現斷崖式失衡，家裝企業與其他行業企業的合作在某成程度上可以理解為老板個人與企業的合作。

四、 施工交付能力與水平停滯不前

1、施工交付能力是家裝行業安身立命的根本，也是家裝行業產生的基礎，二十多年來，無論市場如何變化，家裝行業價值最終兌現的方式仍然只能是施工。

2、中國家裝行業在發展過程中，涌現過數量不多，以施工交付能力出眾聞名于行業市場的優秀企業，比如東易日盛，至今，這些企業依然是中國家裝行業的標志和標桿。

3、施工交付曾經是中國家裝行業贏得市場、贏得客戶的核心競爭力，相當長一段時期內，施工能力和水平也是家裝企業市場推廣的核心，但是近年來，施工交付能力和水平不再是家裝企業賴以為傲的資本，家裝企業的關注焦點，或者說將焦點轉移成，供應鏈，各類模式，技術，軟件，資本......。

4、家裝行業的焦點轉移并不是施工交付能力問題解決了，也不是客戶不再關注施工交付了，而是施工交付是一項需要長期努力、默默耕耘的基礎工作，在市場營銷過程中不像各種概念、模式更容易吸引眼球，所以，以施工工人技術、施工工人培養和管理、施工工藝、施工工具創新、施工現場管理為特征的施工交付能力被人為淡化、遮掩了，尤其是新興家裝企業，無論出身如何，幾乎鮮有觸及施工交付能力者。

5、施工工人短缺甚至斷層現象日益明顯，尤其是泥工、油漆（涂料）等工種，人員老齡化傾向嚴重，施工技能和標準退化，在施工工藝創新、施工工具創新幾無進展的情況下，將成為行業可持續發展的重要阻礙。

6、行業對施工交付能力的忽視導致家裝行業近幾年心態浮躁，眾多企業一窩蜂去追捧供應鏈、整裝、定制、智能、互聯網、資本、標準等等概念，去到工地，施工交付水平比十年前難言進步。

7、市場發展勢頭良好，生存能力明顯強過其他企業的家裝企業從來都是施工交付能力出色的企業。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。