鋼材下游周報(bào)：中央金融工作會(huì)議提房地產(chǎn)監(jiān)管，上市公司業(yè)績披露

本周，全國主要市場五大品種鋼材均價(jià)上漲。其中，螺紋鋼、高線、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板分別累計(jì)上漲70元/噸、80元/噸、48元/噸、19元/噸和43元/噸。

◎10月30日，國家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長董萬成在能源局例行新聞發(fā)布會(huì)上介紹，今年前8個(gè)月，全國在建和年內(nèi)擬開工能源重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資額近1.5萬億元，投資完成率較去年同期高出5.5個(gè)百分點(diǎn)。

◎住建部：2023年，全國計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1-9月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.13萬個(gè)、惠及居民851萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率97%。

◎10月30日，統(tǒng)計(jì)局公布分省市數(shù)據(jù)，其中：

（1）房地產(chǎn)：廣東、浙江和江蘇房地產(chǎn)開發(fā)投資總額排名前三，前三季度投資額分別為10283.91億元、10171.27億元和9527.02億元，投資額均在9000億元以上。

（2）汽車：2023年1-9月廣東以產(chǎn)量371.27萬輛位列第一，同比增長20.18%；重慶產(chǎn)量160.62萬輛排在第二，同比增長4.15%；上海產(chǎn)量148.18萬輛排在第三，同比下降30.12%。

（3）家電：空調(diào)、彩電產(chǎn)量數(shù)據(jù)排名第一的省是廣東，產(chǎn)量分別為5990.42萬臺(tái)和8371.32萬臺(tái)。冰箱產(chǎn)量安徽以2182.5萬臺(tái)位列第一，洗衣機(jī)則是江蘇以產(chǎn)量2387.03萬臺(tái)排名第一。

◎截至10月31日，上市企業(yè)前三季度業(yè)績披露收官，其中：

（1）基建：9家建筑央企發(fā)布了2023年前三季度的業(yè)績情況。這9家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤總計(jì)1292.14億元，同比增長2.9%；新簽合同額10.98萬億元，同比增長6.4%。詳情>>

（2）房地產(chǎn)：17家重點(diǎn)房企發(fā)布了2023年前三季度的業(yè)績情況，僅4家凈利增長。其中，中海地產(chǎn)前三季度凈利潤達(dá)到226億元，是17家房企中唯一一家凈利潤突破200億元的房企。詳情>>

（3）汽車：20家上市車企公布2023年前三季度業(yè)績報(bào)告，合計(jì)營業(yè)收入約14785億元，合計(jì)凈利潤約425億元。從凈利潤來看，14家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，比亞迪凈利潤213.7億元排名第一。詳情>>

（4）機(jī)械：20家工程機(jī)械行業(yè)上市企業(yè)發(fā)布了2023年前三季度的業(yè)績情況，合計(jì)凈利潤266.28億元，同比增長25.7%。17家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。其中，15家企業(yè)凈利潤同比增長，山河智能、濰柴動(dòng)力、杭叉集團(tuán)3家企業(yè)增幅位列前三，前三季度凈利潤增幅均超過70%。詳情>>

（5）家電：39家家電上市企業(yè)發(fā)布了2023年前三季度的業(yè)績情況。從凈利潤來看，38家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，美的集團(tuán)凈利潤277.17億元排在第一。詳情>>

（6）船舶：10家上市船舶制造行業(yè)企業(yè)發(fā)布了2023年前三季度的業(yè)績情況，其中，8家實(shí)現(xiàn)盈利。從凈利潤來看，共有4家企業(yè)凈利超過1億元，中國船舶凈利潤25.61億元排名第一。詳情>>

◎中指研究院：

2023年1-10月，TOP100企業(yè)拿地總額10107億元，拿地規(guī)模同比下降10%，降幅較上月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)。受熱點(diǎn)城市高總價(jià)地塊和上月低基數(shù)影響，50家代表企業(yè)拿地總額環(huán)比增長59.6%。

10月，全國300城住宅用地出讓金達(dá)2730.65億元，環(huán)比增長近3成，流拍率較上月下降，成交樓面均價(jià)環(huán)比上漲，平均溢價(jià)率環(huán)比略降。

10月樓市成交量整體同環(huán)比均下降。一線城市成交面積環(huán)比下降11.51%，深圳本月漲幅最大，為38.0%，上海跌幅最大為25.8%。二線城市整體環(huán)比小幅下降1.75%，其中溫州跌幅顯著，為44.84%。

◎10月23日-10月29日，10個(gè)重點(diǎn)城市新建商品房成交（簽約）面積總計(jì)281.44萬平方米，周環(huán)比增13%，連續(xù)三周實(shí)現(xiàn)增長。同期，10個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交（簽約）面積總計(jì)179.55萬平方米，周環(huán)比降3.2%。詳情>>

◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至11月3日，12家車企發(fā)布2023年10月新能源汽車銷量數(shù)據(jù)。其中，比亞迪、廣汽埃安、理想汽車10月銷量位居前三。從同比來看，9家車企10月新能源汽車銷量正增長，其中理想汽車銷量增幅最大，達(dá)302.1%。詳情>>

◎第一商用車網(wǎng)：2023年10月份，我國重卡市場銷售約7.7萬輛左右（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比9月下降10%，比上年同期的4.8萬輛增長60%，凈增加接近3萬輛。這是今年市場繼2月份以來的第九個(gè)月同比增長。

◎乘聯(lián)會(huì)：綜合預(yù)估10月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量89萬輛，同比增長32%，環(huán)比增長7%。今年1-10月初步測算批發(fā)680萬輛，同比增長36%。

◎中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)：1-9月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.1萬億元，同比增長6.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.2萬億元，同比增長5.2%。收入與利潤增速均高于同期全國工業(yè)。

◎中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)：2023年三季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）878點(diǎn)，與去年同期717點(diǎn)相比，提高161點(diǎn)，同比增長22.5%；與二季度798點(diǎn)相比，提高80點(diǎn)，環(huán)比增長10%，為10年來首次突破800點(diǎn)。

◎國際船舶網(wǎng)：2023年10月16日至10月29日，全球船廠共接獲51+14艘新船訂單；其中，中國船廠獲得26+12艘新船訂單；韓國船廠獲得17艘新船訂單；荷蘭和挪威船廠也獲得相關(guān)新船訂單。

◎中央金融工作會(huì)議10月30日至31日在北京舉行。會(huì)上提出，健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設(shè)，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

◎11月2日，中國人民銀行黨委、國家外匯局黨組2日召開擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，因城施策指導(dǎo)城市政府精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，有效滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，支持“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造和保障性住房建設(shè)“三大工程”，加大住房租賃金融支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。

◎《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見》已經(jīng)下發(fā)。《指導(dǎo)意見》對保障性住房不得上市交易進(jìn)行了明確的規(guī)定，包括對保障性住房實(shí)施嚴(yán)格的封閉管理，禁止違規(guī)將保障性住房變更為商品住房流入市場，工薪收入群體購買的保障性住房不得長期閑置等。

◎黑龍江省召開省委常委會(huì)會(huì)議。會(huì)議指出，要全力擴(kuò)大有效投資，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)簽約項(xiàng)目盡快落地、在建項(xiàng)目盡快竣工、能開工項(xiàng)目盡快開工，加快形成新的增量。

◎據(jù)Mysteel不完全整理，截至10月31日，已有49個(gè)城市出臺(tái)了超60次穩(wěn)樓市政策，其中公積金“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策落實(shí)加快，多地推出“以舊換新”購房政策，廣州、上海針對部分區(qū)域、人群進(jìn)行了限購的定向優(yōu)化，體現(xiàn)了政策總體上繼續(xù)寬松的可能。詳情>>

◎北京優(yōu)化住房公積金“認(rèn)房認(rèn)貸”政策，宣布住房套數(shù)認(rèn)定將不再考慮商業(yè)貸款情況。11月1日起，有商業(yè)貸款記錄、無公積金貸款記錄，且在北京市無房的公積金繳存職工家庭，可執(zhí)行首套住房公積金貸款政策。

◎《廣州市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》《廣州市城中村改造專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》日前審議通過。其中提出“優(yōu)化成本核算與征拆標(biāo)準(zhǔn)，探索房票安置政策機(jī)制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率”。

◎南京市近日共推出了11幅地塊，與以往出讓地塊相比，本輪地塊出讓要求取消了最高限價(jià)。包括南京在內(nèi)，近期濟(jì)南、合肥、廈門、成都、青島等至少6個(gè)熱點(diǎn)城市的土拍規(guī)則有所調(diào)整，部分待出讓地塊已不再限制土地上限價(jià)格，重回價(jià)高者得。

◎截至10月31日，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，共有28家車企發(fā)布10月上市的新車型，總計(jì)48款。其中廣汽埃安昊鉑SSR于10月9日上市，售價(jià)128.6-168.6萬元；10月31日，長城汽車歐拉閃電貓暗夜版上市，售價(jià)為20.88-27.28萬元。詳情>>

◎11月1日，蘇冀電煤運(yùn)輸航線綠色通道在河北滄州黃驊港啟動(dòng)，綠色通道首艘船舶正式啟航，這是全國海事系統(tǒng)首個(gè)跨越海區(qū)、聯(lián)通江海的大航線項(xiàng)目。

◎11月1日，由于70多年來最嚴(yán)重的干旱，巴拿馬運(yùn)河將進(jìn)一步削減使用該航道的船舶數(shù)量。巴拿馬運(yùn)河管理局(ACP)周一表示，從11月3日開始，每天可預(yù)訂通過運(yùn)河的船只數(shù)量將從31艘進(jìn)一步減少到25艘。從2024年2月開始，這一數(shù)字將在未來三個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步減少到每天18艘。

◎10月30日，中國建筑發(fā)布公告，近期公司獲得8個(gè)重大項(xiàng)目，金額總計(jì)245.7億元，占2022年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的1.2%。

◎中國電建簽約兩個(gè)重大合同，合計(jì)金額約126.15億元。

◎針對近期債券出現(xiàn)波動(dòng)的情況，萬科在投資者交流的互動(dòng)易平臺(tái)上回復(fù)稱，公司基本面沒有出現(xiàn)任何問題，債券異動(dòng)主要是市場情緒波動(dòng)所致。

◎三一硅能連簽兩大項(xiàng)目，超薄單晶硅片項(xiàng)目總投資3.4億元，年總產(chǎn)值約21億，預(yù)計(jì)創(chuàng)造就業(yè)崗位500人；平魯區(qū)整區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，將助力三一硅能進(jìn)一步完善光伏產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基地建設(shè)。

◎10月30日，柳工發(fā)布2023年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入211.14億元，同比增長5.39%；凈利潤8.26億元，同比增長41%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。